Сюжет разворачивается в альтернативном мире, где ранее существовал могущественный маг. Этот персонаж собрал армию демонов и предпринял попытку захватить континенты, но был остановлен группой героев. После его гибели наступил период мира, в течение которого люди не сталкивались с демонами. Однако воплощение короля демонов перешло к другому человеку. Этим человеком оказался Акута Сай, с детства воспитанный в церковном приюте. Под влиянием религиозной среды он стремился стать Первосвященником и