Действие происходит в вымышленном мире, где в прошлом демоны контролировали людей. Некоторые люди обладали магическими способностями и смогли одержать победу над демонами, после чего в мире наступило спокойствие. Спустя длительное время крупнейшим государством считается Роланд, который ведет постоянные войны с соседними странами. Королевство Эстабул также участвует в конфликтах — в ходе войны погибли многие рыцари и король. Главный герой Райнер Лют поступает в Королевскую Магическую Академию,

На территории Японии начинают появляться существа, возникающие из сильных негативных эмоций людей — страха, гнева и отчаяния. Эти эмоции материализуются в форме демонических созданий. Сущности быстро развиваются, изменяют внешний вид и приобретают новые способности, что делает их всё более опасными для окружающих. В результате их появления города подвергаются разрушениям, а население оказывается в условиях постоянной угрозы. Кэйдзи, обладающий необычной формой и способностями, перемещается по

После завершения 63-го ежегодного турнира Сэнся-до Министерство образования объявляет о закрытии академии Оарай. Несмотря на победу в последнем чемпионате, демонстрирующую эффективность учебных методик учреждения, это достижение не влияет на ранее принятое административное решение. Михо и её команда решают предпринять меры для сохранения академии. Они планируют участвовать в соревновании между университетскими командами по Сэнся-до, что представляет собой более сложную задачу по сравнению с