События анимационного фильма разворачиваются в 5 веке. В этот период общество характеризуется низким уровнем образования и преобладанием страха и предрассудков над рациональным мышлением. Церковь обладает тиранической властью и преследует всех, кто придерживается иных верований или высказывает отличные от официальной доктрины мысли. Гонениям подвергаются маги, колдуны, ведьмы и знахари. Особое положение занимают полулюди-полузвери, которые вынуждены скрываться и скитаться, так как обычные люди

Башня Бога представляет собой сооружение, существование которого известно ограниченному кругу лиц. Попасть в неё стремятся многие, но не все получают такую возможность. Для продвижения к вершине необходимо проходить испытания, исход которых не гарантирует успеха. Главный герой Баам намерен создать семью с девушкой по имени Рахиль и вести спокойную жизнь. Рахиль, в свою очередь, желает увидеть звёздное небо и отправляется в Башню. Обнаружив её исчезновение, Баам решает последовать за ней. На

Существует соглашение, регулирующее отношения между Землей и Чёрным миром — параллельной реальностью, населённой существами с необычными способностями. Этот пакт долгое время обеспечивал мирное сосуществование двух миров. В настоящее время требуется его обновление. Однако воинственная фракция из Чёрного мира намерена сорвать переговоры и нарушить сложившийся баланс. Для выполнения задачи по продлению соглашения назначены два специальных агента. Один из них представляет Землю, другой — Чёрный