Моя сэмпай — парень?

События анимационного фильма разворачиваются в 5 веке. В этот период общество характеризуется низким уровнем образования и преобладанием страха и предрассудков над рациональным мышлением. Церковь обладает тиранической властью и преследует всех, кто придерживается иных верований или высказывает отличные от официальной доктрины мысли. Гонениям подвергаются маги, колдуны, ведьмы и знахари. Особое положение занимают полулюди-полузвери, которые вынуждены скрываться и скитаться, так как обычные люди стремятся избавиться от их существования.

Главный герой является получеловеком-полузверем. Он вынужден скрываться от церковной власти, чтобы избежать смертельной опасности. Во время побега от солдат он случайно встречает ведьму по имени Зеро. Эта ведьма отличается от стереотипных представительниц своего ремесла. Она рассказывает главному герою о своих планах, связанных с поиском книги, которая не должна попасть в руки злоумышленников.

Зеро объясняет, что если книга окажется у посторонних, это может привести к гибели мира. Она просит получеловека о помощи, так как в одиночку колдунья не справится с задачей. В качестве вознаграждения ведьма обещает главному герою вернуть ему человеческий облик. Для этого им необходимо найти пропавшую книгу и не допустить, чтобы она попала в чужие руки.