Сюжет продолжает историю после отъезда Кирино за границу. Она покинула Японию под предлогом приглашения в качестве перспективной спортсменки мирового уровня, однако истинной причиной было желание уехать. Без неё Кёске и его друзья испытывали чувство тоски из-за отсутствия её активного и иногда вредного характера. Однако в школу Кёске поступила Куронеко, с которой он ранее нашёл общий язык. Куронеко была знакома с Кёске и Кирино ещё с аниме-пати, организованного их общей знакомой. Как и Кёске,

Мелос, молодой человек из сельской местности, готовится к свадьбе своей сестры. Он решает отправиться в город Сиракузы, чтобы найти лучшего ремесленника и приобрести качественный подарок для жениха. По прибытии ему не удаётся купить оружие, но он знакомится со скульптором, с которым завязывает дружескую беседу. После этого Мелос собирается вернуться домой на праздник, однако его задерживает городская стража. Причина задержания в том, что Мелоса принимают за вора: его обнаружили в садах, где

Хонока Савада - 14-летняя девушка, которая сталкивается с травлей и эксплуатацией со стороны одноклассников. Она посещает школу, ежедневно перенося унижения, но не предпринимает ответных действий. Хонока характеризуется как застенчивая и добрая, при этом она придерживается атеистических взглядов, не веря в существование Бога или Дьявола. Её основная цель - найти друзей и прекратить насмешки со стороны сверстников. Повседневная жизнь Хоноки остается неизменной: она продолжает терпеть

Период Сёва в Японии характеризовался ускоренным экономическим ростом и технологическим развитием. После разрушений Второй мировой войны города восстанавливались быстрыми темпами. Японские компании создавали технические устройства, которые пользовались спросом на международном рынке. Промышленный прогресс позволил стране укрепить свои позиции на мировой арене. Ключевым событием для Японии стала подготовка к Олимпийским играм. Юдзо Ямадзаки управляет небольшой фабрикой. Он женат на Канако. У