Идзука Мидория живёт в мире, где большинство людей обладают суперспособностями. Сам он родился без них, что не мешает ему стремиться стать героем. В детстве он не понимал, в чём заключается его сила и предназначение. Позже известный герой передаёт Мидории свои способности. После этого подросток проходит обучение, чтобы научиться грамотно использовать полученный дар и развить навыки бойца. После спортивного фестиваля ученики школы Юэй сталкиваются с новым испытанием. Изначально они были

Люси Хартфилия, 17-летняя девушка, стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её приводит туда Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила, в сопровождении волшебного летающего кота Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, владеющая навыком превращения доспехов и оружия. В этом составе герои выполняют поручения гильдии, преимущественно связанные с поимкой преступников,

Главный герой, Нацуо Фудзи, проживает в небольшом городе и испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане. Эти чувства не взаимны, что создаёт для него психологический дискомфорт. В попытке отвлечься, Нацуо соглашается на свидание с девушкой по имени Руи. На первом же свидании Руи предлагает ему вступить в интимную связь без обязательств, исключительно для получения опыта. Нацуо принимает это предложение. После проведённой с Руи ночи Нацуо возвращается домой, где узнаёт, что