Туманный холм пяти стихий

Люси Хартфилия, 17-летняя девушка, стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её приводит туда Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила, в сопровождении волшебного летающего кота Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, владеющая навыком превращения доспехов и оружия. В этом составе герои выполняют поручения гильдии, преимущественно связанные с поимкой преступников, членов незаконных криминальных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть «Хвост феи» в войну. Тёмная сторона регулярно укрепляет свои силы и разрабатывает планы нападения. Из-за действий Зерефа члены гильдии вступают в конфликт с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». Это сражение привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнология, который немедленно атакует. Исход битвы изменяет основательница «Хвоста феи» Мавис Вермилион.

В другом случае Зереф организует ситуацию, в которой гильдия сталкивается с мрачной гильдией «Тартарос». Драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом. Успех их действий зависит от способности координировать усилия и преодолевать разногласия в условиях постоянной угрозы.