Шестнадцатилетняя Химэно сталкивается с изменениями в жизни после повторного брака своего отца. Она переезжает в новый дом, где проживает мачеха и две сводные сестры. Вместо дружеского приема девушка получает враждебность со стороны новой семьи. Старшая сводная сестра насмехается над ней и отпускает злобные шутки, младшая сестра полностью игнорирует ее присутствие. В школе также распространяются сплетни и клевета, что усиливает чувство отчуждения у Химэно. В трудный период жизни Химэно

На второй год обучения в школе Аянокодзи и его одноклассникам предстоит пройти новые испытания. Администрация вводит систему проверок, которая отличается от предыдущих. В школу поступает новый набор первокурсников, каждый из которых обладает различными способностями и особенностями. Первое задание представляет собой письменный тест, где старшеклассники работают в паре с первокурсниками. Начальные условия кажутся простыми, но задание содержит скрытые сложности. Основной риск несет

Второй сезон начинается после победы над Королём демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся разойтись. Будучи эльфом, Фрайрен воспринимает время иначе, чем люди. Она наблюдает, как её спутники постепенно стареют и умирают. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен решает продолжить путешествия вместе с Ферн, руководствуясь желанием собирать