Ритцу Фуджимото поступает в старшую школу. В этом мире люди рождаются с кошачьими ушами и хвостами, которые исчезают после первого сексуального опыта. Ритцу теряет свои кошачьи черты после смерти матери, после чего его отец перестает проявлять к нему внимание. Позже Ритцу встречает парня по имени Сею, обладающего физической силой и способностью к бою. Они объединяются в боевой дуэт под названием "Лавлесс" и начинают участвовать в сражениях. По мере тренировок и участия в боях Ритцу и