Одиннадцатилетняя Хотару Ичиджо переезжает из Токио в сельскую местность. В новой школе её появление вызывает интерес у местных детей, которые мало знают о жизни в большом городе. Сама Хотару также сталкивается с необычными условиями: в её классе учатся несколько учеников разного возраста, и для всех занятий используется одно помещение. Девочка быстро осознаёт, что жизнь в деревне существенно отличается от столичной. Окружающая среда в деревне состоит из зелёных полей, горных ручьёв и

Главный герой по имени Гатс носит прозвище Чёрный мечник. Он стремится защитить свою возлюбленную Каску и отомстить тем, кто стал причиной её безумия. Демоны стали обычным явлением в королевстве Мидленд, которое погрузилось в хаос. Из-за проклятого знака, притягивающего демонов, Гатс не может долго оставаться на одном месте. Раньше он мог защитить себя в одиночку, но теперь перед ним стоит задача охранять бывшего командира и возлюбленную Каску, от которой осталась лишь тень прежней личности.