Сёстры Фу и Руи постепенно отдаляются друг от друга из-за различий в интересах и повседневных занятиях. В какой-то момент Фу обнаруживает неизвестный космический корабль, появившийся вблизи населённого пункта. После контакта с ним она получает магическую силу. Почти одновременно Руи также обретает аналогичные способности, однако источником её силы становится другой объект, не связанный с находкой сестры. Обе девушки получают возможность трансформироваться во взрослые версии самих себя,

Тайя Асано потерял близких в результате катастрофы. После этого события его поведение изменилось: он замкнулся, прекратил общение со сверстниками и дистанцировался от окружающих. Единственным человеком, с которым он поддерживал контакт, оставалась Муцуми Едзакура - его давняя подруга. Тайя чувствовал себя спокойно только в её присутствии. Однако за внешним дружелюбием Муцуми скрывалась тайна: она принадлежала к древнему клану шпионов, члены которого вынуждены постоянно существовать в условиях