Новый сезон аниме продолжает историю молодого человека, который стремится развить свои навыки. В мире сериала сверхъестественные явления стали обычной частью повседневности, а школа превратилась в учебное заведение, где готовят специалистов в этой области. Обучение в школе позволяет персонажам овладеть магией и использовать её для достижения личных целей. Главный герой не обладает выдающимися способностями, но намерен завершить обучение, чтобы получить специальность. В новом сезоне герой

Рыцарь погибает в сражении с темными силами. Вместо перерождения в качестве героя он оказывается в теле детеныша бегемота, одного из сильнейших существ в этом мире. Внешность нового тела напоминает домашнюю кошку. Эльфийка-авантюристка спасает его от опасности, а не добивает. Эльфийка, которую рыцарь ранее считал мифическим существом, становится его спасительницей. Он оказывается в мире магии и приключений в необычном облике. Новое тело и статус не соответствуют его прежнему положению рыцаря.