Маг-обманщик из другого мира

Кот по имени Бучио, проживший двадцать лет в деревне, где соседствуют люди, сверхъестественные существа и боги, впадает в коматозное состояние. После пробуждения он обнаруживает, что его тело претерпело изменения. Бучио решает выяснить причины произошедшего и начинает исследование этого феномена. К нему присоединяется Юри, молодая кицунэ, которая также находится в процессе трансформации. Действие разворачивается летом, когда в обычно спокойной деревне начинают происходить необычные события.

Одновременно персонаж по имени Муу-тян устанавливает наблюдение за Тенгу по имени Дзиро. Тенгу выполняет свои обязанности по защите деревни от злых сил. В ходе слежки Муу-тян замечает у Дзиро новые качества и черты личности, которые ранее оставались незамеченными. Это наблюдение раскрывает неожиданные аспекты характера защитника деревни.

В деревне распространяются слухи о несчастье, которое постигло одного из обитателей. Обстоятельства происшествия остаются неясными, что порождает вопросы и интригу среди жителей. Ситуация осложняется учащением загадочных явлений. Местные жители начинают самостоятельное расследование, пытаясь найти объяснение происходящему и раскрыть тайны, скрывающиеся за повседневной жизнью деревни.