В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе живет в небольшом японском городе Мабасе. Он посещает школу, общается со сверстниками и в свободное время ищет необычные способы разнообразить свой досуг, например, лазает по опасным объектам на стройке. Однажды во время прогулки со знакомой Мамеми, бывшей девушкой его брата, Наоте замечает проезжающий мотороллер «Веспа», окрашенный в черно-желтый цвет, напоминающий осу.

За рулем транспортного средства находится девушка по имени Харуко Харухара, за плечами у которой ярко-синяя электрическая гитара. Она на большой скорости сбивает главного героя, и тот оказывается на грани жизни и смерти. Харуко немедленно применяет свои медицинские знания для реанимации пострадавшего. После того как Наоте приходит в себя, он обнаруживает, что не может избавиться от новой знакомой - девушка начинает его преследовать, не давая возможности скрыться.

Подросток помнит сильный удар гитарой по голове, который причинил не только физическую боль, но и спровоцировал странные изменения в его жизни. После этого происшествия с Наоте начинают происходить необычные события, которые превращают его обычное существование в череду фантастических происшествий. Эти изменения затрагивают повседневную реальность мальчика и кардинально меняют ход его дальнейшей жизни.