На границе небытия

Старшеклассник Коёми Арараги готовится к вступительным экзаменам в колледж. В ходе подготовки он замечает, что перестал отражаться в зеркалах. Это свойство характерно для вампиров из литературных произведений. Арараги решает найти объяснение произошедшим изменениям в своем организме и выходит на Ёдзуру Кагэнуи - специалистку по сверхъестественным существам, которая занимается охотой на монстров.

У Ёдзуру есть человекоподобная кукла по имени Ёцуги. Она проводит осмотр тела Арараги и изучает древние манускрипты, после чего устанавливает причину его состояния. Кагэнуи предлагает Коёми сделать выбор, от которого зависит его дальнейшая судьба.

Первый вариант - игнорировать вампирские позывы, не использовать приобретенные способности и остаться человеком. Второй вариант - поддаться искушению и применить нечеловеческие силы, что приведет к необратимой потере внешности, души и человеческого облика. Решение, которое примет Арараги, определит его будущее.