Анимационный фильм состоит из двух связанных сюжетных линий. Первая история посвящена персонажу по имени Мару и его телохранителю Кируко. Они путешествуют по разрушенному миру в поисках места, называемого «Небеса». На пути героев встречаются чудовищные монстры, которые препятствуют выполнению их задачи. Окружающая среда скрывает множество тайн, а выживание в этих условиях представляет собой серьезную проблему. Вторая история разворачивается в Токио, который изображен как некое подобие рая.

Организация «Веспер» занимается защитой Земли от инопланетных угроз, используя передовые боевые технологии. Андо Махоро — один из наиболее результативных боевых андроидов этой организации. Она неоднократно участвовала в решающих сражениях, обеспечивая стратегическое преимущество человечества. Однако ресурсы её системы почти исчерпаны. До полного выхода из строя осталось тридцать семь дней. В этой ситуации ей предстоит выбор: продолжать выполнять боевые задания, что приведёт к уничтожению, или

Главный герой Юу является сыном известной актрисы Субару Аясэ. Он считает себя лишенным выдающихся способностей. В академии Сайка обучаются три сестры Микадоно: Мива, Нико и Казуки. Мива демонстрирует успехи в сёги, Нико превосходит других в боевых искусствах, а Казуки добивается признания на сцене. На фоне их достижений собственные результаты Юу кажутся ему незначительными, что вызывает у него чувство неуверенности. Подруга его матери замечает состояние Юу и предлагает ему свою помощь. Она

Главный герой Киндзиро страдает от фобии, которая проявляется при физическом контакте с девушками. При нарушении личного пространства у него возникает сильное волнение, сопровождающееся носовым кровотечением. Из-за этого он избегает общения с одноклассницами, и только сестра может прикасаться к нему без последствий. В школе, где учится Киндзиро, его состояние становится причиной насмешек со стороны учеников, которые начинают считать его гомосексуалом. Киндзиро испытывает симпатию к Канадэ,