Команда покидает Вано и направляется через нестабильный сектор Гранд-Лайна. В этом районе лог-посы перестают работать, стрелки компасов вращаются хаотично, а погода резко меняется от полного штиля до сильного шторма. Продвижение затрудняет густой туман, который скрывает очертания земли, не отмеченной на картах. Судно проходит сквозь туман и подходит к берегу неизвестного острова. Побережье окружено мелями и обломками старых кораблей. Команда высаживается с осторожностью: на берегу видны

Мир состоит из двух зеркальных измерений: Ассии и Геенны. В Ассии живут люди, в Геенне - демоны. Прямое перемещение между измерениями затруднено или невозможно. Демоны нашли способ решить эту проблему: чтобы путешествовать по миру людей, они овладевают предметом или приметой, характерной для Ассии. В Геенне существует могущественное существо, известное как Архидьявол или Сатана. Сатана, несмотря на свою силу, не может перенестись в Ассию и оставаться незамеченным. Он осознает ограничения,

Мэн Чуань продолжает обучение культивации, осваивая техники, требующие контроля энергии и устойчивости к внутренним перегрузкам. Усиление демонического нашествия приводит к учащению нападений на поселения. Персонаж участвует в обороне и сопровождении караванов, перемещающихся между укреплёнными зонами. Во время одной из миссий он сталкивается с демонами, обладающими улучшенными способностями регенерации, что требует изменения тактики и применения недавно изученных методов. Внутри союзных сил