Семья лис, состоящая из родителей Кена и Чина, а также их детенышей Коро и Канне, живет в доме на севере Японии. Их повседневная жизнь проходит среди лесов и холмов. Лисята проводят время, играя и исследуя окрестности своего жилища. Привычный уклад нарушается, когда в эту местность прибывают военные для проведения учений. Солдаты замечают лис и проявляют интерес к детенышам. Они решают забрать лисят с собой. Коро и Канне оказываются извлечены из дома и помещены в коробку. Для молодых лис это

Ватару Икусабэ - девятилетний мальчик, который оказывается в альтернативном мире по вине огненного дракона. Это существо переносит его в страну Сокайдзан, где установился хаос из-за появления могущественного злодея. Местное население не способно защитить себя от разрушений и опасностей. Дракон, обладая мудростью, решает, что именно ребенок может стать спасителем этого мира. Ватару предстоит подготовиться к сражению с правителем, который держит всех в страхе. Икусабэ понимает, что в одиночку

Юджи Сано, бывший чернорабочий, был призван в другой мир. Его класс - "посланник демонов" (укротитель) - не подходил для типичных приключений, но компенсировался его способностями. Сано научился использовать сильные навыки, объединив умения прирученной слизи и силу заклятия "Мудрец", а также изучив магию по книгам заклинаний. Он не осознаёт полной меры своего могущества. В роли авантюриста он демонстрирует способность нарушать установленные порядки другого мира. Сано не