Сёстры Фу и Руи постепенно отдаляются друг от друга из-за различий в интересах и повседневных занятиях. Фу обнаруживает неизвестный космический корабль, появившийся вблизи населённого пункта. После контакта с ним она получает магическую силу. Почти одновременно Руи также обретает аналогичные способности, но источником её силы оказывается иной объект, не связанный с находкой сестры. Обе девушки могут трансформироваться во взрослые версии себя, соответствующие их представлениям о будущем облике.

Главный герой Гатс, начинающий воин, присоединяется к отряду наёмников. Он стремится стать сильнее и получить известность на поле боя. Во время службы Гатс встречает Гриффита, лидера отряда «Банда Ястреба». Гриффит обладает боевыми навыками, превосходящими способности обычных людей. Его отряд не является типичной группой наёмников, а представляет собой военное формирование с политическими амбициями. Гриффит предлагает Гатсу объединить усилия. Вместе они планируют бросить вызов нескольким

Цукаса Акэураджи мечтал стать фигуристом, но его карьера сложилась иначе: он работает тренером на катке. Пятиклассница Инори Юицука тайно тренируется в фигурном катании, хотя окружающие считают, что для начала занятий в её возрасте уже поздно. Когда Цукаса получает должность помощника тренера, он замечает Инори на льду. В её упорстве он видит отражение собственных стремлений из прошлого. Это наблюдение побуждает его предложить девочке тренировки под своим руководством. Цукаса берёт на себя