В параллельной вселенной существует Янтарная страна, территория которой разделена на несколько зон с разным уровнем освещения. Большую часть страны окутывает тьма. Исключением является город Рассвет, где могут проживать только богатые и влиятельные слои населения. Пригороды Рассвета, отделенные мостами, служат местом обитания среднего класса. За водным рвом располагается город, полностью лишенный света. Перемещение между этими зонами доступно только членам общества курьеров, которые называются

Массажист Наоэ завершает свой рабочий день, когда к нему обращается необычная клиентка. Девушка обладает эльфийской внешностью: изумрудные глаза, заостренные уши. При этом её телосложение отличается от типичного для эльфов. Она выросла в глухом лесу, но покинула родные места. Причиной обращения к массажисту стали проблемы с физической формой, возникшие из-за пристрастия к вредной пище. Наоэ принимает решение помочь клиентке. Его план включает не только массажные процедуры, но и общее

Главный герой по имени Гатс носит прозвище Чёрный мечник. Он стремится защитить свою возлюбленную Каску и отомстить тем, кто стал причиной её безумия. Демоны стали обычным явлением в королевстве Мидленд, которое погрузилось в хаос. Из-за проклятого знака, притягивающего демонов, Гатс не может долго оставаться на одном месте. Раньше он мог защитить себя в одиночку, но теперь перед ним стоит задача охранять бывшего командира и возлюбленную Каску, от которой осталась лишь тень прежней личности.

Такэру является старшеклассником, чья повседневная деятельность включает учёбу, тренировки в плавательном клубе, работу курьером и общение с друзьями. В свободное время он читает книги или гуляет по окрестностям. Однажды его обычный распорядок нарушается из-за странного света, замеченного в лесу. Это событие становится отправной точкой для последующих изменений в его жизни. В лесу Такэру обнаруживает юную девушку, которая оказывается заложницей неизвестного ему существа. После этой встречи его