Сюжет разворачивается во вселенной, разделенной на две противоборствующие части. Внешняя вселенная населена демонами, монстрами и другими опасными существами, стремящимися захватить чужие территории. Внутренняя вселенная устроена иначе: она поделена на три царства — богов, вечности и смертности. Эти две части мира находятся в состоянии вражды. Обе вселенные постоянно порождают новые миры, что создает угрозу для безопасности их обитателей. Управляют этими мирами девять могущественных воинов,

В вымышленном Роветском Союзе происходит взрыв в аэропорту. В результате расследования главным подозреваемым становится Арсен Люпен III. Сам Люпен отрицает причастность к инциденту и утверждает, что действует неизвестный преступник, копирующий его методы и стиль работы. Инспектор Дзэнигата прибывает на место происшествия и начинает анализ улик, сопоставляя их с данными по предыдущим делам Люпена. В ходе изучения материалов он обнаруживает несоответствия, указывающие на существование второго