В специализированную музыкальную школу поступают девушки из разных регионов. Отбор кандидаток проводится на основе оценки вокальных данных, актерских навыков и способности к сценическому исполнению. Учебный процесс включает занятия по пению, танцам, актерскому мастерству и постановке номеров, требующих синхронной работы участниц. Вакана Табата стремится получить главные роли в постановках, уделяя основное внимание развитию вокала и сценического присутствия. Эми Окабэ, обучающаяся по стипендии,

В 2047 году на Землю упал метеорит. После этого на планете появились монстры, получившие название D2. Эти существа оказались невосприимчивы к обычным средствам поражения. Человечество не смогло оказать эффективного сопротивления. В результате люди были вынуждены подчиниться монстрам. D2 обладали уязвимостью к музыке — она причиняла им боль. По этой причине монстры запретили музыкальную деятельность. Часть населения не смирилась с новым порядком. Для борьбы с D2 были задействованы музарты —

Равновесие между мирами начинает разрушаться из-за исчезновения древних печатей и ослабления запретов, удерживавших силы в установленных границах. Это приводит к росту напряжения между небесными и демоническими сущностями. Орхидея и повелитель демонов продолжают взаимодействовать, их связь перестаёт быть случайной и начинает оказывать влияние на расстановку сил. Небесные правители рассматривают их союз как угрозу установленному порядку, а представители тьмы видят в чувствах уязвимость, которую