Сюжет аниме разворачивается в мире, где девочки перестают расти и стареть по достижении двенадцатилетнего возраста. Причина этого явления — действие лекарства, изобретённого учёным по имени Сакура. Он создал препарат, останавливающий старение, чтобы в мире навсегда оставались юные и беззаботные девушки. Сакура проигнорировал естественные законы природы и божественные установления, изменив ход времени для целой группы людей. Для восстановления естественного порядка на Землю был отправлен ангел

В королевстве установился мир после многолетнего конфликта между людьми и драконами. Маги смогли уничтожить всю популяцию драконов, которые представляли угрозу для человеческих поселений. После окончания войны волшебники получили общественное признание. Это привело к росту популярности магического образования среди населения. Для обучения будущих магов была открыта Башня Клыка - учебное заведение, где студенты проходят начальную практику и осваивают магические навыки. Азалия - одна из учениц