Академия Оран является элитным учебным заведением для детей из богатых семей. Харуки Фудзиока поступает туда по стипендии. Стипендиат обнаруживает, что другие ученики проводят время в праздных развлечениях, а не за учебой. В поисках тихого места для выполнения заданий Харуки приходит в музыкальный зал. Он оказывается занят местным клубом свиданий. Члены клуба удивлены появлением человека из низшего сословия, который носит мешковатую одежду, так как не может приобрести школьную форму. По

Саня, главный герой аниме, занимался чёрной магией. Он использовал заклинания, которые разрушали всё вокруг, но позволяли исполнить любое желание. Из-за этого многие люди боялись его. Поняв, что люди последуют за ним, Саня организовал дьявольский культ и стал им руководить. Позже у культа появились последователи, которые хотели получить доступ к его могуществу. Со временем Саня перестал контролировать себя и начал проявлять жестокость по отношению к своим людям. Адепты оставались недовольны,