Чиеко Фудзирава достигла высокого профессионального статуса в театре и кино. Она демонстрировала способность перевоплощаться в персонажей различных эпох. Игра актрисы позволяла зрителям понимать сюжет и эмоции героев. За короткий период она приобрела значительное число поклонников, которые ожидали её новых работ. С течением времени актриса постарела и приняла решение завершить карьеру. Она перешла к уединённому образу жизни, посвящая время воспоминаниям. В этот период к ней обратился режиссёр

Пятнадцатилетняя Мокато вместе с родителями переезжает в дом своего брата в провинциальном городе Аомори, который окружён реками и горами. Местные жители ведут спокойную и размеренную жизнь. Мокато предстоит научиться жить самостоятельно, без помощи взрослых, и адаптироваться к обществу, которое должно воспринимать её как обычного человека. В центре сюжета находится ведьма Ковата Макото, которая внешне выглядит как обычная школьница. Она любит учёбу, держит чёрного кота по имени Тито и