Альто - ученик школы магии, демонстрирующий низкие результаты в учебе. Из-за слабых способностей его оставляют на второй год, что негативно сказывается на его уверенности. Продолжая обучение, он надеется улучшить свои оценки. В библиотеке школы Альто находит книгу, в которой запечатана демоница по имени Вермейл. Он освобождает ее, после чего она решает поселиться с ним. Вермейл получает энергию от человека через поцелуи. Демоница обладает большой силой и может уничтожить человека одним ударом.

Подразделение при структуре, регулирующей переход умерших существ, занимается поиском душ, застрявших между мирами. Причинами задержки становятся незавершённые дела, сильные привязанности или искажённые воспоминания. Сотрудники двадцать первого дивизиона, Тэцуо Танба и Мисаки Курогане, отличаются от других агентов нестандартными методами. Вместо быстрых решений они выбирают длительное взаимодействие с каждым случаем, стараясь понять причины задержки и восстановить цепочку событий, приведших к

Хана проживает в регионе Палдея и с детства стремится стать профессиональным почтальоном. Она регулярно берется за доставку писем в удаленные деревни и через сложные участки местности. В один из дней Хана обнаруживает письмо, на котором отсутствуют имя получателя и точный адрес. Происхождение этого письма никому не известно, и оно кажется забытым. Хана начинает выяснять, кому оно предназначено. В ходе расследования она встречает мальчика по имени Рио, который сообщает, что это поздравление с