Хинако, школьница из приморского городка, ведет замкнутый образ жизни и сталкивается с типичными подростковыми трудностями. Ее внешность привлекает внимание не только окружающих людей, но и существ, скрывающихся среди общества под разными обличьями. Эти чудовища испытывают сильное желание завладеть ею. Во время школьных занятий Хинако знакомится с новой ученицей по имени Сиори. Позже выясняется, что Сиори не человек, а русалка, способная менять форму, чтобы маскироваться среди людей. Сиори