Хинако, школьница из приморского городка, ведет замкнутый образ жизни и сталкивается с типичными подростковыми трудностями. Ее внешность привлекает внимание не только окружающих людей, но и существ, скрывающихся среди общества под разными обличьями. Эти чудовища испытывают сильное желание завладеть ею. Во время школьных занятий Хинако знакомится с новой ученицей по имени Сиори. Позже выясняется, что Сиори не человек, а русалка, способная менять форму, чтобы маскироваться среди людей. Сиори

Главная героиня Коко выросла в семье портных и не имела отношения к магии. В её мире волшебство доступно только избранным, поэтому она считала, что никогда не сможет им овладеть. Коко изменила случайная встреча с магом по имени Кифри. Её любопытство и необдуманные действия привели к негативным последствиям, которые затронули как саму Коко, так и её мать. Коко узнала тайну магии, что полностью изменило её понимание устройства мира. Она нарушила одно из древних правил, воспользовавшись магическим