После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой. Четверо спутников - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся расстаться. Для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для людей. Она наблюдает, как её товарищи постепенно уходят из жизни, не успев завершить свой путь. Перед смертью Хейтер передаёт Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой человеческой девушке. Фрайрен, желая пополнить свои магические знания,

Открытие портала в параллельное измерение Мато привело к вторжению демонических существ на Землю. В ответ на угрозу человечество обнаружило магическое дерево на стыке двух миров. Плоды этого дерева наделяют женщин особыми способностями для борьбы с демонами. Главный герой Юуки потерял сестру пять лет назад — она исчезла в мире Мато. Это событие существенно повлияло на его жизнь. Во время внезапного нападения демонов Юуки оказывается в опасной ситуации. На помощь приходит Кёка — командир

Джо Ябуки переживает личную трагедию, после которой теряет веру в себя и прекращает занятия боксом. Он покидает тренировочный зал и начинает бесцельно путешествовать. В ходе этих странствий Джо встречает двух людей с противоположными характерами и целями - Вольфа Канагуши и Горомаки Гондо. Их решимость и сила воли заставляют Ябуки пересмотреть свое отношение к собственной судьбе. Несмотря на внутренние сомнения и страхи, Джо соглашается вернуться на ринг. Однако прошлые переживания и