В современных мегаполисах одновременно существуют два мира - видимый человеческому глазу и скрытый, населенный мифическими существами. За пределами земной орбиты находятся божества, которые наблюдают за происходящим и тайно влияют на ход событий. В городских толпах действуют их посланники, обладающие сверхъестественными способностями. Эти существа ведут двойное существование, маскируясь под обычных людей и выполняя задачи, поставленные высшими силами. Посланники связаны древними клятвами,
Аниме состоит из трех частей, объединенных главным героем Такаки Тоно. Действие начинается в Японии 1990-х годов. Первая часть, "Отрывок о цветущей сакуре", охватывает период 1994 года, когда Тоно заканчивает начальные классы школы. У него возникают романтические чувства к однокласснице по имени Акари. Семья девочки переезжает, и они вынуждены расстаться. Герои продолжают поддерживать общение через письма и редкие встречи по выходным, однако семья Акари часто меняет место жительства,
Юки просыпается в незнакомом особняке. Она обнаруживает, что одета в платье горничной. Вместе с ней в здании находятся ещё пять девушек в аналогичных нарядах. Персонажи пытаются покинуть особняк, но сталкиваются с многочисленными ловушками. Каждое помещение и коридор содержат угрозы, способные привести к гибели. Девушкам необходимо преодолеть эти препятствия, чтобы получить свободу. Юки демонстрирует спокойствие, отличающее её от остальных. Она обладает опытом участия в играх на выживание.
Сюжет разворачивается вокруг военной базы США, расположенной в лесной местности. На базу прибывает девушка по имени Сайя. Ее задача - охота на вампиров, которые маскируются под обычных людей. Согласно сюжету, эти существа проникли в различные учреждения, включая военные объекты. Сайя обладает навыками и знаниями для борьбы с ними. Она начинает расследование на базе, где, по слухам, могут скрываться вампиры. Персонаж Сайи представлен как специалист по уничтожению вампиров. Она использует свои