Иссэй Хёдо перевелся в академию Куо, учебное заведение, где ранее обучались только девушки. К началу второго курса он приобрел репутацию извращенца, а его мечта о гареме не реализовалась. Ситуация изменилась после свидания с одноклассницей, которая попыталась его убить. После смерти Иссэй был воскрешен старшекурсницей Риас Гремори. Он стал демоном и ее слугой, войдя в состав клуба оккультных исследований. В новой роли Иссэй получил возможность заслужить дворянский титул и обзавестись