Сюжет разворачивается в локации под названием Сказочная Долина. В этой местности обитают антропоморфные животные, включая зайцев, мышей, бурундуков и котят. Ранее в повествовании были показаны события из жизни этих персонажей, в частности, процесс ведения дневника персонажем по имени Фрейя. Также были представлены семейные группы, населяющие данную территорию. Действие нового сегмента истории переносится в страну Сильвания. В Сильвании с персонажами происходят новые события, которые подаются

Ма Инсионг вел обычную жизнь, не связанную с героическими поступками или стремлением к славе. Возвращаясь домой поздним вечером, он стал свидетелем конфликта: группа хулиганов окружила девушку, которая выглядела беззащитной. Инсионг решил вмешаться и попытался помочь незнакомке. В ходе этого столкновения часть энергии девушки непреднамеренно перешла к нему. Спасенная им девушка оказалась культиватором - носителем древней силы, существование которой Инсионг ранее не осознавал. Несмотря на ее

На Землю прибыли крупные существа с другой планеты, которых назвали Кайдзю. Первоначально предполагалось, что их целью являются разрушение и установление контроля над человечеством. Однако поведение этих существ оказалось иным: вместо агрессии они начали искать контакт с людьми и стремиться стать частью их общества. Первая реакция населения - страх и паника - постепенно сменилась удивлением и интересом. Люди, решившиеся приблизиться к Кайдзю, обнаружили, что у монстров есть индивидуальные черты

Школьница Хотару переезжает с родителями из крупного города в сельскую местность. Ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни. Девушка обнаруживает, что местные жители не имеют представления о городской жизни. В сельской школе она становится популярной, рассказывая одноклассникам о своих приключениях в городе. Однако Хотару испытывает трудности с привыканием к деревенскому укладу и чувствует себя одинокой. Со временем у Хотару появляются подруги, которые устраивают ей экскурсию по селу.

Акуцу Масатора, ученик из царства демонов, направлен в обычную среднюю школу людей. Его задача - привлечь новых последователей, чтобы укрепить позиции Ада в противостоянии с ангелами Рая. В школе он встречает Лили Амане, новую одноклассницу, которая недавно перевелась. Между ними возникает взаимный интерес, и Акуцу решает завербовать её на свою сторону. Однако он не знает, что Лили является ангелом, посланным на Землю с противоположной целью - противодействовать демонам. Ситуация усложняется,