События разворачиваются в городе под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения, которые используют местных жителей для проведения жестоких экспериментов. В результате колдовства люди превращаются в чудовищ или погибают. Молодая женщина по имени Никайдо встречает мужчину, ставшего жертвой такого заклинания. Его тело сохранило человеческие черты, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает

На протяжении длительного периода времени демоны представляли угрозу для населения Японии. Эти существа нападали на людей, руководствуясь различными мотивами. Противодействие им осуществляла специализированная организация охотников. Основной задачей этой организации было уничтожение прародителя демонов Кибуцудзи Мудзана. Предполагалось, что его смерть приведет к исчезновению всех порожденных им существ. Мудзан демонстрировал способность избегать прямых столкновений с охотниками и со временем