После периода относительного спокойствия Тестаросса возвращается в город Уминари. Её опекунша Линди Харлаун устраивает её в местную школу, где Тестаросса проводит время с друзьями, включая Наноху Такамати. Размеренное течение жизни нарушается внезапным нападением четырёх магов, называющих себя "Волькенриттер". Эти маги преследуют собственные цели, связанные с магией, и их действия создают угрозу для Тестароссы, её окружения и города в целом. В ходе расследования выясняется, что

Старшеклассница Момо ведет типичную для своего возраста жизнь: у нее есть подруги, внимание со стороны сверстников и романтические чувства к актеру. Она является внучкой экзорциста и разделяет веру в существование призраков и паранормальных явлений. При этом Момо категорически отрицает возможность существования НЛО и инопланетян. В один из дней Момо становится свидетелем того, как одноклассники нападают на парня. Она решает вмешаться и защитить его. После инцидента выясняется, что этот парень