В Роветском Союзе происходит взрыв в аэропорту. Это событие запускает масштабное расследование, в ходе которого главным подозреваемым становится Арсен Люпен III. Люпен отрицает свою причастность, заявляя, что действует неизвестный преступник, копирующий его методы и стиль. Инспектор Дзэнигата прибывает на место происшествия и начинает расследование, анализируя улики и сопоставляя их с предыдущими делами. Он замечает несоответствия, указывающие на существование второго исполнителя, обладающего

Действие разворачивается в Дюнанской области, расположенной между государством Хайленд и союзом независимых городов Джоустона. Между двумя сторонами длительное время сохраняется напряжённая политическая обстановка, включающая дипломатические конфликты и приграничные столкновения. Руководство Хайленда наблюдает за внутренними проблемами соседних городов, где правители постоянно спорят за влияние и контроль над торговыми маршрутами. Используя эту нестабильность, правительство Хайленда начинает