Главный герой Тандзиро дает обещание отомстить за свою сестру и вернуть ей человеческий облик. Ради этого он отправляется в путешествие, чтобы найти виновного в произошедшем. В пути Тандзиро встречает старого мечника, который объясняет, что просто сражаться с демонами недостаточно - необходима серьезная боевая подготовка и специальный меч. Узнав о цели Тандзиро, мечник решает помочь ему пройти обучение и сдать итоговый экзамен, чтобы стать охотником на демонов. После обучения Тандзиро попадает