Действие разворачивается в 4386 году. К этому времени технологии, наука и другие сферы жизни достигли высокого уровня развития. Полученные знания и навыки используются для улучшения общества и повышения комфорта. Мирное существование нарушается с появлением демона пятого уровня по имени Ван Лин. Это существо обладает королевской кровью и демонстрирует выдающиеся способности. Несмотря на происхождение и талант Вана Лина, известность получает другой участник коллектива. Ван Лин поступает в школу