Сяохэй Ло, дух-оборотень, оказывается вовлечен в события после внезапной атаки, нарушившей длительное относительное спокойствие между миром людей и духов. Эта атака вызывает цепную реакцию конфликтов и подозрений, разрушая хрупкий баланс, который стороны ранее поддерживали. К Ло присоединяется Луе, бывшая ученица его наставника, обладающая знаниями о взаимодействии двух миров. Они отправляются в путь, чтобы выяснить причины нападения и определить, кто стоит за провокацией, способной привести к