В Англии люди и сверхъестественные существа заключают взаимовыгодные соглашения. В обществе сохраняются строгие сословные правила, определяющие поведение разных групп населения. Богатые граждане обладают значительными правами, тогда как низшие сословия, включая работников цирка, имеют мало возможностей. В цирке "Ноев ковчег" начинают происходить необъяснимые смерти. Для расследования этого дела привлекаются Сиэль и Себастьян. Сиэль ранее продал свою душу демону Себастьяну, и теперь