Сюжет аниме состоит из нескольких несвязанных историй. Первая линия повествует об ученике Такаги, который страдает от навязчивого внимания школьной медсестры. Женщина постоянно демонстрирует ему свои прелести и пытается спровоцировать на интимную близость. Такаги смущается и пытается сдерживать эмоции, но медсестра не оставляет его в покое. Вторая линия посвящена девочке-волшебнице Маримо. Проглотив конфету, она превращается во взрослую женщину, но её одежда не увеличивается вместе с телом.