Ренджи работает в игровом зале. Он замечает маленькую девочку иностранного происхождения, которая уже три часа пытается выиграть мягкую игрушку из автомата. Девочка многократно вставляет монеты и пытается захватить приз, но каждый раз её попытки оказываются безуспешными. На лице ребёнка видны следы усталости и разочарования. Наблюдая за этой ситуацией, Ренджи испытывает сочувствие к девочке, чьё желание получить игрушку не реализуется. Когда рабочая смена Ренджи подходит к концу, он решает

Ябуки Джо - беспризорный подросток, который скитается по улицам Токио. Он регулярно вмешивается в ситуации, где дети оказываются в беде, что приводит его к дракам и столкновениям. Во время одной из таких потасовок за ним наблюдает бывший боксерский тренер, борющийся с алкогольной зависимостью. Тренер замечает в Джо потенциал для бокса и предлагает ему начать тренировки, чтобы изменить свою жизнь. Джо первоначально отказывается от этого предложения. Однако вскоре он оказывается участником драки