На Центральном континенте длительное время сохраняется порядок благодаря присутствию драконов, контролирующих равновесие между различными силами. Однако противостояние между Светлыми и Тёмными духами нарушает установившуюся систему. Конфликт приводит к разрушению городов, исчезновению целых родов и сокращению численности драконов, которые оказываются втянутыми в противостояние. Принц Ао Сюэ, наследник Восточного моря, возвращается из изгнания в разгар событий. Он сталкивается с последствиями