Школьник по имени Тэнджо подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны сверстников. В отличие от других учеников, он не может проводить время с друзьями или гулять допоздна. В начале летних каникул Тэнджо решает поехать в дом своего дедушки, который не посещал много лет. Он планирует провести там несколько дней в одиночестве. Во время осмотра помещений Тэнджо находит кабинет дедушки и решает его обследовать. Прикасаясь к некоторым предметам в комнате, он случайно активирует

Микото Мисака, ученица школы "Токивадай", готовится к участию в фестивале "Дайхасей". Она обладает выдающимися способностями, что делает её заметной фигурой среди учащихся. Другие участницы фестиваля также демонстрируют высокий уровень подготовки и могут составить ей конкуренцию. События разворачиваются на территории Академия-сити, где и проходит мероприятие. Фестиваль "Дайхасей" привлекает гостей из разных стран. В город прибывают представители противоборствующих

Ёдзиро Акидзуки - странствующий наёмник, действующий в последние годы эпохи Бакумацу. Его внешность простого путешественника скрывает прошлое, связанное с насилием. Меч, который он носит, используется не только как обычное оружие, но и как инструмент для поиска древних артефактов, обладающих сверхъестественными свойствами. Поиск этих предметов приводит его к многочисленным столкновениям, затрагивающим как физические границы, так и природу человеческих желаний. Во время путешествия Акидзуки