В горной деревне Кодоно живёт девушка Ицукехиме. Она работает в местном храме, поддерживая его состояние. Рядом с ней постоянно находится Джинт, выполняющий функции охранника. Ситуация в деревне меняется, когда жители начинают жаловаться на демона, обосновавшегося неподалёку. По просьбе сельчан, уставших от действий тёмного существа, мечник отправляется к нему с целью разобраться и остановить бесчинства. При встрече с демоном Джинт вступает в разговор, который выходит за рамки обычного

Молодой маг, не имеющий опыта в серьёзном применении магии, постепенно осознаёт масштаб ответственности, связанной с его способностями. Ему предстоит научиться использовать силу не только для личных целей, но и для защиты окружающего мира. Обучение героя берут на себя несколько выдающихся волшебников. Каждый из них обладает глубокими знаниями, но также хранит личные тайны, болезненные воспоминания и совершённые в прошлом ошибки. Эти внутренние конфликты иногда мешают наставникам действовать

Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история посвящена персонажу по имени Мару, которого сопровождает телохранитель Кируко. Они путешествуют по разрушенному миру в поисках места, называемого «Небеса». На пути герои сталкиваются с чудовищными монстрами, которые препятствуют выполнению их задачи. Окружающая среда скрывает множество тайн, а выживание в ней сопряжено со значительными трудностями. Вторая история разворачивается в городе Токио, который представлен