Макото Юки поступает в студенческое общежитие частной академии Гэккокан. Вскоре на него нападает загадочное существо, называемое Тенью. В результате нападения у Макото пробуждается способность вызывать Персоны - сверхъестественные сущности. Члены секретного студенческого клуба SEES, занимающегося борьбой с Тенями, замечают потенциал Макото и приглашают его присоединиться к организации. Первоначально Макото относится к предложению без энтузиазма, но постепенно начинает чувствовать связь с новыми

Пятнадцатилетний пилот Клаус Барка вместе с навигатором Лави Хэд занимается доставкой курьерских писем. Эта работа позволяет им зарабатывать на жизнь и не требует участия в рискованных операциях. Однажды они встречают умирающего человека, который просит их выполнить задание - доставить девочку на определённую планету. Несмотря на то, что Клаус и Лави обычно избегают подобных поручений, они соглашаются. Пилот и навигатор отправляются на поиски девочки. После того как они находят её, возникает