Юми Айхара после окончания школы переезжает в Токио с намерением стать профессиональной айдолом. Она участвует в кастинге нового шоу для начинающих исполнителей. На отборе Юми сталкивается с высокой конкуренцией. Среди других претенденток выделяются Рокуно Сакураги, опытная танцовщица, и Мао Исихики, скромная вокалистка с сильным голосом. Эти три девушки принимают решение объединиться и создать собственную группу, рассчитывая, что совместная работа повысит их шансы на успех. Каждая из участниц

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта новость вызывает у него неприятие, так как он не желает быть связан с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывает использовать полукровку для своих целей - воздействовать на людей и подчинить их воле. Однако Рин отказывается принимать сторону отца и решает перейти на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается противостояние. Повелитель демонов не намерен отпускать своего отпрыска и будет добиваться его возвращения, а также