В изначальном состоянии мира существовал только один сезон - зима. Затем возникла весна, а позже сформировались лето и осень. Система смены времен года поддерживается Посланниками Четырех Сезонов. Каждый из них отвечает за сохранение порядка и обеспечение перехода между циклами, предотвращая сбои, способные нарушить существование мира. Десять лет назад Посланница весны Хинагику исчезла. Ее исчезновение привело к прекращению наступления весны и нарушению природного баланса. Зима и другие сезоны

Арису Ямабуки, будучи учеником младших классов, каждую ночь слушал радиопередачу женщины под псевдонимом «Аполлон». Ее голос помогал ему справляться с чувством одиночества. В один момент трансляции прекратились без объяснения причин. Спустя несколько лет, став второкурсником старшей школы, Арису принимает решение найти Аполлон и выяснить, кем она была. Единственная зацепка, оставшаяся у героя - упоминание Аполлон о школьном радиоклубе. Придя туда, Арису знакомится с четырьмя девушками, каждая

Второй сезон начинается после победы над Королём демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся разойтись. Будучи эльфом, Фрайрен воспринимает время иначе, чем люди. Она наблюдает, как её спутники постепенно стареют и умирают. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен решает продолжить путешествия вместе с Ферн, руководствуясь желанием собирать