Близнецы Юру и Аса живут в изолированной горной деревне, подчиняясь местным обычаям. Юру выполняет роль охотника, регулярно покидая поселение для добычи пищи, необходимой для выживания общины. Аса содержится в заточении, её изоляция связана с проведением некоего ритуала, и она не покидает пределов своего убежища. Привычный уклад нарушается, когда в деревню проникают вооружённые чужаки. Они убивают взрослых жителей и целенаправленно разыскивают Юру. Заметив признаки нападения, Юру возвращается в

Коко живет с матерью и работает в семейной мастерской по пошиву одежды. Она интересуется магией, но в ее мире волшебство доступно только избранным людям. Однажды Коко встречает мага по имени Кифри и случайно нарушает одно из правил магического мира. Она использует артефакт, не предназначенный для обычных людей, что приводит к негативным последствиям для ее матери. После этого инцидента Коко осознает серьезность своих действий и хочет исправить причиненный вред. Маг Кифри замечает у девочки

Второй сезон начинается после победы над Королём демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся разойтись. Будучи эльфом, Фрайрен воспринимает время иначе, чем люди. Она наблюдает, как её спутники постепенно стареют и умирают. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен решает продолжить путешествия вместе с Ферн, руководствуясь желанием собирать