Действие разворачивается в мире под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей как подопытных для отработки заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, который стал жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в голову крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман. Она решает помочь ему в поисках правды о его личности.