Юки Итосэ - студентка, имеющая слуховое нарушение. Это ограничение создает определенные трудности в её повседневной жизни. В определённый момент она встречает Ицуоми Наги, человека, обладающего рядом уникальных способностей. Ицуоми оказывается знакомым Рин Фуджиширо, близкой подруги Юки. Ключевой особенностью Ицуоми является его способность полностью понимать и принимать особенности Юки, что способствует укреплению доверия между ними. Кроме того, Ицуоми имеет значительный международный опыт,

Сюжет аниме состоит из нескольких несвязанных историй. Первая линия повествует об ученике Такаги, который страдает от навязчивого внимания школьной медсестры. Женщина постоянно демонстрирует ему свои прелести и пытается спровоцировать на интимную близость. Такаги смущается и пытается сдерживать эмоции, но медсестра не оставляет его в покое. Вторая линия посвящена девочке-волшебнице Маримо. Проглотив конфету, она превращается во взрослую женщину, но её одежда не увеличивается вместе с телом.