Действие аниме разворачивается в девятнадцатом веке, в период Бакумацу. В это время происходит первое взаимодействие человечества с инопланетянами. Прибывшие на странных кораблях пришельцы стремятся колонизировать Землю. Попытки самураев дать отпор оказываются безуспешными из-за превосходства технологий противника. Правительство решает капитулировать, что вызывает недовольство части населения. Группа патриотов «Дзёи», ранее возглавлявшая национальную партию, начинает активное сопротивление

Главный герой, школьник Ходака Морисима, бросает учёбу в провинции и переезжает в Токио для поиска работы. В это время в городе устанавливается продолжительная ненастная погода, нехарактерная для сезона. Во время переезда на пароме Ходака падает за борт из-за сильной волны, но его спасает мужчина по имени Кейсуке Суга. Суга становится первым знакомым Ходаки в столице. Поиски работы оказываются затруднительными, так как Ходака несовершеннолетний и для трудоустройства требуется согласие